Die 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: ISIN DE000A14KL72, VSC) hat die am 22. Juni 2015 beschlossene Kapitalmaßnahme zur Finanzierung ihrer Forschungs- und Entwicklungsprogramme gegen Krebs, insbesondere einer geplanten klinischen Phase-II-Studie ihres onkologischen Leitwirkstoffs Resminostat in der Tumorindikation kutanes T-Zell Lymphom (CTCL), erfolgreich abgeschlossen.
Im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung bei Altaktionären über Bezugsrechte sowie bei ausgewählten neuen, institutionellen Investoren im nachgelagerten Rump Placement wurden insgesamt 7.250.000 Angebotsaktien zum Bezugspreis von EUR 4,00 je Aktie platziert, was einem Brutto-Emissionserlös von EUR 29 Mio. entspricht. Durch die signifikante Nachfrage neuer institutioneller Investoren im Rahmen des Rump Placements konnte somit das obere Ende der angestrebten Erlösspanne in Höhe von EUR 24-29 Mio. erreicht werden.
Enno Spillner, Vorstandsvorsitzender der 4SC AG, sagte: 'Wir freuen uns, dass wir trotz des derzeit schwierigen Marktumfelds diese Finanzierungsmaßnahme sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Mit den eingeworbenen Emissionserlösen am oberen Ende der angestrebten Erlösspanne werden wir nun in die intensive Vorbereitung der klinischen Studie mit Resminostat in der Krebsindikation CTCL starten. Diese Studie soll uns im Erfolgsfall direkt zu unserer ersten Markzulassung führen und könnte in dieser ersten Indikation Spitzenumsätze von bis zu EUR 140 Mio. im Jahr ermöglichen. Damit wollen wir Resminostat und die 4SC insgesamt in ein entscheidendes neues Stadium führen.'
Darüber hinaus werden im Rahmen einer Sach-Kapitalerhöhung 1.500.000 Gegenleistungsaktien zum gleichen Ausgabepreis von EUR 4,00 ausgegeben, um im Gegenwert von EUR 6 Mio. wesentliche Teile eines Gesellschafterdarlehens der Santo Holding (Deutschland) GmbH abzulösen.
Die Großaktionärin Santo Holding sowie zahlreiche weitere Altaktionäre haben sich in signifikantem Umfang an der Bar-Kapitalerhöhung beteiligt. Bei der nachgelagerten Privatplatzierung von im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht bezogenen Aktien konnten zudem eine Reihe von institutionellen Investoren aus den USA und Europa als neue Aktionäre gewonnen werden. Der renommierte Life Science Investor Wellington Partners ist Ankerinvestor der Transaktion und hat neue Aktien im Gegenwert von EUR 5 Mio. erworben.