Das Unternehmen Immunic, spezialisiert auf die Behandlung von chronischen Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, hat den Abschluss eines Wertpapierkaufvertrags mit ausgewählten akkreditierten Investoren und bestimmten bestehenden Investoren bekannt gegeben. Immunic mit Hauptsitz der Forschungsaktivitäten in Gräfelfing bei München rechnet nach eigenen Angaben mit einem Bruttoerlös von etwa 60 Mio. USD vor Abzug aller mit dem Angebot verbundenen Kosten.
Die Private Investment in Public Equity ("PIPE")-Finanzierung sieht die Ausgabe und den Verkauf von insgesamt 8.696.552 Stammaktien - zu einem Preis von 4,35 USD pro Aktie vor, was einen Aufschlag von 10 % auf den Schlusskurs am 7. Oktober an der NASDAQ widerspiegelt, sowie vorfinanzierte Optionsscheine zum Kauf von insgesamt bis zu 5.096.552 Stammaktien zu einem Kaufpreis von 4,34 USD pro vorfinanzierter Optionsaktie. Die vorfinanzierten Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,01 USD pro Stammaktie, sind sofort ausübbar und bleiben bis zur vollständigen Ausübung ausübbar.
Die überzeichnete Finanzierung wird voraussichtlich am 12. Oktober abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Beteiligt sind neue und bestehende institutionelle Investoren beteiligt, darunter Deep Track Capital, Commodore Capital, BVF Partners LP, RTW Investments, LP, Great Point Partners, Logos Capital, Vivo Capital, Invus, Adage Capital Partners LP, Parkman Healthcare Partners und Sphera Healthcare.
„Wir freuen uns sehr, dass sich diese Gruppe renommierter, hochkarätiger Investoren an der Finanzierung beteiligt hat, um unsere Entwicklungspipeline im klinischen Stadium zu unterstützen, die auf chronische Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen abzielt“, kommentierte Dr. Daniel Vitt, Chief Executive Officer und President von Immunic. „Vor allem warten wir Ende dieses Monats gespannt auf die ersten klinischen Aktivitätsdaten aus Teil C unserer klinischen Phase-1-Studie mit IMU-935, unserem hochwirksamen und selektiven oralen IL-17-Inhibitor, bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis.“
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung zur Finanzierung der laufenden klinischen Entwicklung seiner drei führenden Produktkandidaten, Vidofludimus Calcium (IMU-838), IMU-935 und IMU-856, sowie für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die Erlöse aus dieser PIPE-Finanzierung werden zusammen mit den derzeitigen Barmitteln, Barmitteläquivalenten und handelbaren Wertpapieren voraussichtlich zur Finanzierung von Betriebs- und Investitionsausgaben bis zum vierten Quartal 2024 ausreichen.